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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金行爲齣現一定(ding)程度的(de)泡沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者(zhe)賽道(dao)進(jìn)行投(tou)資。

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🏮行业配置层面👅，相较于趋势跟随👿💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚💘👛💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍🧡🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭。以月度-季度维度的轮动视角看🥔🥝🥾😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝，除我们自5月以来持续强调的军工🍓💕👝、风电🍋👿、游戏已陆续兑现外💖😈，后续建议关注半导体💞🥬、电池（固态电池主题）👘👛🥻🧡👞、电网设备💛👡🧄、工业金属👠🍇🤍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💛。胜率方向，结合估值😡🥻👘、拥挤度位置👅🧅👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👢👜👛、小金属。

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阿禾公路将小东沟森林公园🥕🍊、乌希里克草原💖🍇💖、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原💓🍉、通巴盆地原始森林🥻🍒🥭、伊列克石林👡、托勒海特湿地😻、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线💓👜🥕，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🌽、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高💟🍑，可能面临业绩验证期的回调压力💛💓🧅🩲。

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1、“如果我们能与 18 个重要(yao)贸易伙伴中的 10 到(dao) 12 个达(da)成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸(mao)易关系 —— 那么我认为我们可以在(zai)劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森(sen)特在福克斯(si)商业频道表示。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👛👜🍏，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥒，同比上升6.8%🍈，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥿💟🥭，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%👞👠🍆，表明在4月市场受关税影响调整背景下👡👡👜👿，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。