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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看(kan)，预计2025年全(quan)球(qiu)集运(yun)市场运(yun)力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应(ying)打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入(ru)交(jiao)割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即(ji)便(bian)下行，其斜率预计(ji)将(jiang)缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可(ke)参(can)考(kao)年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差(cha)扩大至(zhi)约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑(ji)，但基(ji)于(yu)相(xiang)对(dui)确定(ding)性考量(liang)，相较(jiao)于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间(jian)。

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1、流動(dòng)性1500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子(zi)有(you)市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、此前的6月24日(ri)，中(zhong)国稀土公告披露(lu)，公司(si)于近日收到非独立董事杨国安(an)、董贤(xian)庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告(gao)自送(song)达董事会之日起生效。杨国安因工作(zuo)原因(yin)申请辞去公司第九届董(dong)事会董(dong)事长、董事以及其在董事会各专门委员会的(de)相关职务，董贤庭、郭惠浒因(yin)工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以(yi)及其(qi)在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均不(bu)在公(gong)司担任任何职务，其确认与(yu)公司董(dong)事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东(dong)关注。截至本公告(gao)披(pi)露日，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均未持有公司(si)股份。