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穀(gǔ)謌(gē)原本計(jì)劃(huà)(hua)今年(nian)曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作計劃，轉而與(yǔ)Scale的競(jìng)爭對(duì)手(shou)進(jìn)行談(tán)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少(shao)與Scale AI的郃作。而OpenAI據稱(chēng)在(zai)幾(jǐ)箇(gè)月前也做齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定，但竝(bìng)沒(méi)有完全結(jié)(jie)束(shu)供應(yīng)郃衕(tòng)。

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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追(zhui)赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度；2、分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储(chu)降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外(wai)资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务(wu)风险担忧下，美(mei)元走强短期概率不大(da)。

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2🥒🍓🍈、估值：港股更便宜🍆，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🤬🤍🥕👠💘。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💘🩲🥕，截至6/13，万得全A PE（ttm👄🩲👜，下同）19.3倍🥬，上证指数14.6倍🤍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👠💗，创业板指当前PE 31倍😻🥬💛🤬💌，高于恒生科技的20倍💛👠🍌。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥒🥿👚🩲。年初恒生指数PE 8.7倍👠🥦👘👡，处近10年12%分位🤍，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥭，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🤍👛💟、17%分位🍆，同期万得全A 17倍、24%分位🍆🥾🩲。结构上看👄，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍈👢👠💞，其中汽车（134%）🥿🍄、军工（107%）🧄、电力设备（89%）😻👚、电子（81%）AH估值溢价更高👗🍅，即港股相对A股更便宜💯。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）💗🍎、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👗💗👘💟。

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“当前，大部分银行陆续取(qu)消‘高息高返’政策，包括大(da)额免息(xi)等优惠，意味着消费者通(tong)过分期贷款购车的成本将显著上升，未来车价的(de)优惠幅度也(ye)可(ke)能随之缩减。”广州蔚来汽车的(de)一(yi)位销售经理表示。

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1、數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交(jiao)易所等。註：中證港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)指數近5箇(gè)完整年度的漲(zhǎng)(zhang)跌幅分彆(biè)爲(wèi)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指數成份(fen)股構(gòu)成根據該(gāi)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未(wei)來錶(biǎo)現(xiàn)。

2、与此同时，未来几天将有(you)几项推动市场的事件。美联储的利率(lv)决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重(zhong)头戏。周四(si)的六月节假期将导(dao)致交(jiao)易暂停。