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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股(gu)跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌(die)超5%，古(gu)井貢(gòng)酒(jiu)、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州(zhou)老窖、捨(shě)得酒業(yè)(ye)、酒(jiu)鬼酒等多股跌(die)超3%。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥿👗。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🩲👡💘💝；（2）结构上😈👡🧅🧅，有望在全球资金再配置中受益🍈。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍈，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式💖。向前看，需要注意来自盈利端的风险🍑，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🤬🥔。同时🥕😡，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👞🍅💗。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍄🥬。行业方面🍉🍎💯🩳💯，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥒🥥🤍💔💖，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👛，整体仍然以政策驱动内需为主线👅💞💝。