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总结来看👘🍉🥾🍌，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复👞🍒。对市场和资产而言💋🍒，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”👞🍍，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🍅💌😻👜，例如中国市场1）2012-2014年期间🥒，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🩳🍒、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🥿🍒🍊🎒👚，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🥿，国产替代兴起🥿🥒💗，高端制造为代表的成长板块🍇🧄👛🎒，如半导体👝、电子与新能源等走强。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)(lei)型來(lái)看，特(te)定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主(zhu)要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)(gou)類型來看，投資(zi)公司、基金公司咊證券公司的調(diao)研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司🥒；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司🧄；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示👝🩳🤬，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🤍👜，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张💌💘，非商业持仓净多下降52275张至195004张🤍😈👚；白银持仓显示🍆🥦，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张🍋👘。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨😠👚👙；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨👗💛。

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贵(gui)金属板块，由(you)于二季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和(he)投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽車工(gong)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴(kuo)大至11.15%，三箇月滾動衕(tong)比(bi)增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷分彆(bie)完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、尽(jin)管市场注(zhu)意力(li)正(zheng)回到经济和(he)基本面因素上(shang)，但石油市场仍未从以(yi)巴冲(chong)突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其(qi)偏度持(chi)平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨(zhang)至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持(chi)在更高水平。