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1、平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增(zeng)长(zhang)约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两(liang)个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关(guan)税政策(ce)存抢出(chu)口行为，净出口量超预期回升，同(tong)比大幅(fu)增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到(dao)压制(zhi)，远(yuan)期投产(chan)面临一定不确定性，全年产(chan)量增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内(nei)需关注消费(fei)**政策持续性(xing)，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会(hui)受到较大冲击，预计需求(qiu)增速为 5%，全年或依然(ran)呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对(dui)量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下(xia)半年，预计三季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨(dun)，四(si)季度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重(zhong)点关注成本端支撑走向(xiang)及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增(zeng)长超预期

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。