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高股息(xi)资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若(ruo)红利(li)税(shui)下调政策落地(di)，其实际(ji)收益率有望进一步抬升(sheng)。

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山大地(di)纬：公司控股股东山东山(shan)大资本运营有限(xian)公司拟将其持有的公司24.59%股份(fen)无偿划转给山(shan)东高速集团有限公司，双方签署了股权划转(zhuan)意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人(ren)发生变动。

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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用周(zhou)期的(de)核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即私人(ren)部门面(mian)临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门(men)主动(dong)加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率(lv)已经很低且(qie)流(liu)动性十分充裕(yu)），更有效(xiao)手段是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现(xian)的脉络：一方面(mian)，市场之所以能(neng)企稳(wen)反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新(xin)的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高回落，是因(yin)为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保(bao)留”，使得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入到牛市(shi)堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不(bu)衕(tòng)的特徴。每一次風(feng)格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)(shi)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)盈(ying)利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊(he)風(feng)險(xiǎn)偏好也加速改善。

2、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持(chi)较(jiao)高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖(lai)度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产(chan)替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖(nuan)，业(ye)绩有望改善。