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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正(zheng)向因素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但(dan)短期而言(yan)，我(wo)们在短暂经历波动率(lv)的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动(dong)的方向；中长期(qi)而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低(di)本身(shen)并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上(shang)是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内(nei)指数(shu)有较大可能性突破去年高(gao)点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期(qi)而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格(ge)的坚定把握。