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风格层面😻💟👄👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🥕🥥👝🧅，成长价值或相对均衡🥒。具体来说，第一，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉🍌。第二，外部流动性方面🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🍏🩲，对短期市场或有扰动🌽👿。第三👝👜🍆🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓🩲，加力实施增量政策”👝🥾💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👛💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👢🎒👞💘，成长价值风格或相对均衡。

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王育武表示，自碳酸锂期货上市以来🥔👅，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来🩱。目前👚💓🥔，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润🥻，下游企业则借助后点价模式降低原料成本😈。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👠💖💕🤬，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🧄🍊🍊👙，混合型基金份额减少265亿份👗🥕，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🩲💟，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🍏🍉🥝，对应净流出203亿元🥥。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報(bao)業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受(shou)益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提(ti)振(zhen)、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣(qi)、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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1、2024年(nian)，江苏省出台专(zhuan)项政(zheng)策，在确保不增加地方**隐性债务的前(qian)提下，对城市更(geng)新重点领域和建筑市政基础设施领域(yu)设备更新中长(zhang)期贷款（简称“城新贷”）给予财政贴(tie)息，鼓励引导金融和(he)社会资本加大对城市更(geng)新领域的支持力度。作为首批(pi)合作银行，国开行(xing)已有包括小秦淮河保护更新项目在内的34个历史文化保护传承项目(mu)被纳(na)入“城新贷”财政贴息项目库。

2、1💖🥬💓、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行🥔🍓💋。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下🥬🍌，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约👄🥻🍍🍅🍏，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段👘，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹💯🩱。然而😈💞💞💛💘，供给压力叠加需求淡季💟🎒，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局🥒👞。