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🏮 本(ben)周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特(te)朗普访(fang)华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险(xian)偏好(hao)。2）谁(shui)是增(zeng)量(liang)资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外(wai)从银(yin)行板块(kuai)6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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然而，这一消费心理(li)正在面临冲击，近日下(xia)达的(de)“最严限(xian)酒令”进一步冲击白酒消(xiao)费。白酒主要的消(xiao)费场景是婚庆寿宴(yan)、聚(ju)会和家庭独酌，有宴请需求的中老(lao)年商务人士居多。新修(xiu)订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于(yu)公(gong)务接待工(gong)作餐的相关规定使酒企(qi)重要的宴席用途遇(yu)冷，即“公(gong)务接待工作餐不得提供香烟，不(bu)上酒”。

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1、3、观点🤍💌🥭。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥔，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💞👞🍅💋🍋，一是在价差扭曲下👄💯😠，国内进口严重亏损👝，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🧄🍉🍆，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是😠🩰，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥒，只是时间上的错配🍊，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🥒💔？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💌，美232调查结果可能是重要的时间节点🤬🥬。三是😻👠，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👛💖💛，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👿👄💯🩲？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💖🥭😡，下有供给支撑的局面👄💞🍒👿，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍇；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥿🥝；二是9月下旬或10月上旬🍌，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股(gu)票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製(zhi)比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)(chu)，主闆風險警示股票價格的漲跌幅限製比例調(diao)整爲(wèi)10%，“風險警示股票價(jia)格的(de)漲跌幅限製爲(wei)5%”不再(zai)施(shi)行。