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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👝。红利方面，在通胀尚未回归🥻💋🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋🌽🥾，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥻🥬🎒🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚💯，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💓🍋🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👞🍍💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍈🧄💕🧅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👙💓🍊🤬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡👘，货币宽松扩张剩余流动性👡，小盘成长行情或将进一步加强💘🥬🍅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈，截至25/5已上行至1.8%👝🍉👢😈🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🧅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿👚，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🍊😻。行业关注自主可控💗，包括电子（算力🥑👄、半导体设备、芯片）🍆👗🥾、信息化（数据库🥻、操作系统）💋👝🥝💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌、通信（算力服务+卫星通信）。

2、对于这种现象🩰🧄💗👢🍅，一位长期关注创新药的人士说💗，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升🥕🍓，这几年开始license out💯🍈💝🍈。所以现在大家挑公司👜🍄、看品种的逻辑就是“出海预期”🤍🥻。