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2、从中长(zhang)期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供(gong)需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业(ye)模式的(de)落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中(zhong)和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋势下(xia)电动(dong)智能汽车渗透率增加。