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许廷全：下半年🥒🍍👚😻💋，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩳💘，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥝🍅🥬🥒，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥔🍒、新式餐饮茶饮、美妆🍍🌽🥔、电动车等🤬🤬😻🍉，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥒💯；二是低利率环境下，保险🩰😈、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打(da)帮凶”并举，进一步强(qiang)化对财务造假责任人及(ji)配合造(zao)假(jia)方的追责(ze)，通过强化行政、民(min)事、刑事立体(ti)化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织(zhi)者、实(shi)施者(zhe)、配合者，坚决破除造假利益(yi)链、“生态圈”。同时，对于主(zhu)动整改、积(ji)极配合调查有立功表现的相(xiang)关配合造(zao)假主体等，将通过依(yi)法从(cong)轻、减轻或(huo)不(bu)予处罚等(deng)方式，予以从宽处理。

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具体来看🍇👿💖👞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥕🍑🥦，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍒🌽😈，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🧡🩱👄、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👚🍇。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍑🍒，下游需求旺盛，产能延续去化👄👢🍓，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍎，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍊🥔🍄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩰🥿🍍。

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1、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧🍆🥻。不过🥑🌽，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、国盛证券表(biao)示(shi)，从算力建设角(jiao)度看，高密度、低功(gong)耗等已(yi)成为(wei)一致公认方向，CPO交(jiao)换(huan)机有利于在scale up层面提高互(hu)联能力(li)，帮(bang)助CSP更好的建设更大规模的集群。