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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前(qian)出现短暂回暖趋势，但多类指标仍(reng)是负增长，未来能否保(bao)持回暖态势，仍需观察。

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