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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔👙，若未延期💛👘，部分国家税率或升至25%🩳。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💔😻。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩰🥔👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💖👅😡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👞🥻。A股面临的外部环境扰动降低。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕🍌👚。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬💯🍒，红利也开始滞涨👙💓🥬🍑😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👚，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛💟💌🥿🩱，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥻🤍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中美(mei)双方进一步确认了(le)框架细节，双方(fang)取(qu)消了部分限制，但美对我加征关税仍(reng)有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同(tong)比(bi)大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计(ji)也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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我们认为🍋🥻，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👚👿，向上力度强😻，也在提示市场更多关注长期积极因素👡。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👅💯。主要体现为：总量基本面预期偏弱🤍👠，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍅🥬。短期可能还有博弈性的指数冲高👙🥾💖，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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