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中东局势本(ben)周(zhou)急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动(dong)空袭，导致国际油价直线(xian)拉升，美油盘中(zhong)涨(zhang)幅超(chao)6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅(fu)。这(zhe)一突发事件导致(zhi)全球金融市场(chang)剧烈震荡，美股股指期货应声跳水(shui)，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师(shi)普(pu)遍认为，此次(ci)事件不仅推高(gao)了短期油价，更可能改变全球能源市场的长(zhang)期格(ge)局(ju)，因为霍尔木(mu)兹海峡的航运安(an)全再(zai)次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升(sheng)级，油价可能突(tu)破100美元/桶的心理关口。

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1、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响👢。日本的外需股票（汽车👡👘🍉、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响👚🥔，相对波动与不确定性或较大🍏🍎🤍。与此相对，内需股票（银行🍋💯、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🥦，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微💝🥥💞，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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