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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置思路(lu)。

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这笔交易若达成🌽，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应😈💓👜🍊。全球基准布伦特原油上周上涨12%🎒，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少🥬🍏👚。

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3、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋价施压。另一方面，南方进入梅雨(yu)季，终端消费不佳，同时，高温高(gao)湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需求层(ceng)面亦(yi)对蛋价形成利(li)空(kong)。蛋价延续弱(ruo)势格局。近期，随着蛋价持续走弱并(bing)跌(die)至低位(wei)区间，养殖(zhi)亏损进一步扩大，截至6月12日，每斤(jin)鸡蛋对应亏损(sun)0.47元，较前一周继续扩大。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏(lan)呈下降趋势。但(dan)根据生长周期(qi)规律，5月补栏下降，对应9月新增开产的下降，若未来补栏延续下降(jiang)，供应(ying)下(xia)降最早在9月才可体现。结合供需基本(ben)面情况，蛋价大概(gai)率延续弱势。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料(liao)价格(ge)走(zou)势对后(hou)期蛋价的扰动。

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海(hai)外市场(chang)的结构性(xing)风险进一(yi)步加剧了财务压力。2024年公司境外收入(ru)占比首次超过国(guo)内，达到53.48%，但境(jing)外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加(jia)征关税的(de)精准(zhun)打击。更(geng)严峻的是(shi)汇率波动带(dai)来的持续失血：2023-2024年连续两年汇(hui)兑损失超2000万元，远期外汇(hui)对冲策略(lve)屡屡失效(xiao)。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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1、周五（6月13日）😠，中东形势风云突变💔💯🥦，金融市场避险情绪升温🥦。A股全天震荡调整，创业板指👜、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🍄。个股跌多涨少💌👅💕🤬，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🍒、通用航空🥬、油气、黄金等避险方向。

2、最新迹象表明，美国消费者正在放弃旅行计划以节省开销🎒👜👗，有经济学家提醒🥒🧡，这种旅游消费的持续疲软很可能是美国整体经济放缓的早期预警信号。