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上涨中的追赶：货币超(chao)预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户(hu)投资者(zhe)占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价(jia)在上(shang)涨行情中收敛均(jun)发(fa)生在(zai)货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货(huo)币(bi)宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方(fang)面，14/11央行意(yi)外降息(xi)开(kai)启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制(zhi)定(ding)“互联(lian)网(wang)+”行(xing)动计划列为全年(nian)工作重点。一系(xi)列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同(tong)期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股(gu)强势反弹(dan)。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领(ling)导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金(jin)率1个百分(fen)点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁(zao)动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的(de)收敛需(xu)观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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