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建议在6~8月的半年报季🍑🍓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤍🍄🍄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍑🍉🍌👞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👛🍎💋💟🩱，算力供应链（AI服务器、PCB🧅、ASIC芯片🤬👞👿🍊、光模块🥻👜💔、交换机🥦👛🥔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😠🥕，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥔💋，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💞；2）港股步入自下而上的选股阶段🥒🩲🍓🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👝🍌，但需要耐心等待🍒🥥。

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加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管、前中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称，“若供应中断🥻👘，特朗普很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲置产能。”

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2015年6月(yue)12日上证指数创下历史次高(gao)的5178.19点。回(hui)望5178点以来，行(xing)业指(zhi)数价格超越2015年年中最高(gao)点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化(hua)出结构性(xing)行情，核心波动范(fan)围为2700点-3600点。

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6、6月13日，苏州美创医疗科技有限公(gong)司（下称“美创(chuang)医疗”），宣布再次完成由苏(su)创投、天堂硅(gui)谷、光华梧桐(tong)和Medpark等投(tou)资方共同出资的(de)亿元级股权融资，凯乘资本连续担任独家财(cai)务顾问，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中(zhong)国(guo)、倚锋资本、兴证资(zi)本、清松资本等投资方超亿元投资之后，再度获(huo)得资本方认可，半年内连(lian)续(xu)获得累计超过2亿元投资。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥻🤍🍌😈，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍒💗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝🍋🍈💌，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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