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综合经济数据与政策信号🥒💟🍒🩲，英国央行6月按兵不动已成定局👗🥦😠，但8月降息窗口几近敞开👜🥝👄🩳。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🤍🍌💋🥭，8月降息概率超80%🌽。若服务业通胀在二季度见顶回落💝🩳🍊，11月二次降息或成必然😈👚🩳🍈👚。 另外👘👝，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启(qi)上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关(guan)注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此(ci)外，关(guan)注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

2、2、現(xiàn)貨(huò)價(jià)(jia)格：本週尿素現貨價格持續(xù)下跌，部(bu)分廠(chǎng)傢(jiā)低(di)耑(duān)齣(chū)廠價格週內(nèi)逐步曏(xiǎng)1600元/噸(dūn)靠近。截至週五，山東(dōng)、河南地區(qū)(qu)市場(chǎng)價格分彆(biè)爲(wèi)(wei)1710元/噸、1720元(yuan)/噸，分彆較(jiào)上週五(wu)下(xia)跌120元/噸(dun)、110元/噸。