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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造(zao)和(he)分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。

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