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中信证券首席经济学家明明表示，房地产政策充分兼顾短期市场稳定和长期制度建设需要🥔，积极统筹政策支持措施，将有利于稳定消费者和企业预期。展望下半年，房地产发展新模式将更有针对性地缓解结构性供需错配🍑。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍅💞，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍒💌，既可以延续其分红表现🍏😈🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💛💌，享受更多成长性🥦👝🩱🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩳🧄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡🥿🩳💔💕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔。②改善视角下💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👠👘💌🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😻👛👜。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👢👠😡，小盘成长行情或将进一步加强👜👠👡🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋🥒💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🎒🥥👛、芯片）💔🎒🩲、信息化（数据库、操作系统）🥝🧅🍊、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👠👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👙，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍓👠👛😻。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍄💯，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓👅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👢💯😠，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。