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5月份🥬，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%😻🥥。其中🥬😻，上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点🍑。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往🍎。在特鲁多执政期间💓🍑，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%🍒🩱，且**原计划直到 2032 年才达标🥿🍎👠。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标🍋🎒🍄，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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1、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方(fang)麵(miàn)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短期(qi)，軍(jūn)工(gong)、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言(yan)，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)原(yuan)油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊(yi)朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價(jia)或仍有新高可(ke)能。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。