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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)(guo)度(du)悲觀(guān)(guan)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，一(yi)方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的(de)重要性顯(xiǎn)(xian)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)(kuo)內(nei)需相關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)前(qian)景值得期待。雖(suī)(sui)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲(bei)觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)(lai)。另(ling)一方麵(mian)，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年(nian)較(jiào)(jiao)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好(hao)或逐步(bu)提陞(shēng)。

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“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于(yu)延续现行税率(lv)，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）🥕🍇，表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器🧅、银行🍓🍅👿，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金(jin)”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可(ke)控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、众安在线（06060）发布公告👘🌽，本公司于2025年1月1日至2025年5月31日所获得的原保险保费收入总额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%🍊💌🥑🎒。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场(chang)进(jin)入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。