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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👄💟，在通胀尚未回归💝，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👚💔，但自由现金流充沛的企业👞👝😡，既可以延续其分红表现🥦🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍎🍊💗🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑💯💔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝、公路；补贴政策推动下🩱🍇🩰🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍑😈👠💌🍅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👅👝🍒👛，关注存量项目进入收获期🥻👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍑👚，小盘成长行情或将进一步加强😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😠👞，截至25/5已上行至1.8%🍇🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍌👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆🧅😡，包括电子（算力💗🍉🍎😡、半导体设备🍏🍋💕、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥝🥭、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平🌽。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。