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唐晨(chen)：我们关注“科(ke)特估(gu)”视角下的投资机会，包括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资(zi)产“含权量(liang)”高，在整体重估过程中，通常会表现(xian)出更强(qiang)的波动性和(he)弹性。同时，这些(xie)行业在GDP中的比(bi)重不断(duan)提高(gao)，既是当前驱动经济发展的(de)新增长点，又是反映时代命题(ti)的主(zhu)要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振(zhen)的(de)效果(guo)。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥥，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👝👗🍆。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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潘基文：中(zhong)国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国(guo)内还是国际上。中国目前在(zai)太阳能、风能和电动车制造方面居于世界(jie)领先地位。2024年(nian)，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍎🥥💝，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🎒👅🍒。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💞👝💋👚；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度🥑🥦👚，公司业绩增速进一步加快🍓，实现营业收4.36亿元💔，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%😠🩳💞🎒。

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1、过(guo)多拜访公司容易短视。我的意思是，很(hen)多人拜(bai)访公司是(shi)为了了(le)解公司短期运营的状况，这种心态对长期投资(zi)的帮助(zhu)不一定(ding)大。（2010-04-12）

2、4、總結(jié)：供(gong)需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑(duan)的支撐(cheng)或增強，煤焦價(jià)格自低(di)位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅(fu)近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)(chan)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，上(shang)半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支(zhi)撐或增強，預(yu)計(jì)硅鐵期(qi)價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動(dong)，空間(jiān)(jian)或相對(duì)有限。