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5月以来(lai)股(gu)指基差贴水幅(fu)度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基(ji)本处于(yu)平水状态。各指数非(fei)主力(li)合约包含分红影响下基差贴水年(nian)化处于周期(qi)高位。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍈。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👝，消费与投资增长乏力🍍。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👢🥑🥿，财政与货币政策保持较强定力🍋🍎🥒。与此同时🍆🍑🥦👘💛，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍄🥾，而非市场预期的突破和主升。

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美联(lian)储与美元：美联(lian)储下半年货币政策决策思路或继(ji)续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临(lin)劳动力市场软化风(feng)险。美联储货币政(zheng)策或有两种(zhong)应对方式，其一为偏响应(ying)式货币政策决策思(si)路，在确认通胀反映关税冲击开启下(xia)行后，为应对失(shi)业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前景与劳动(dong)力市场动态(tai)，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数下半年(nian)或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、美元走弱🥒，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👄💖，本周美元回落，收报97.26🥭🤍。受资金回流推动👅👘🎒，欧元大幅上涨💝💟😡，升至周期高点🥻，周五收报1.17👝👙👜。