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建银国际发布研报称，将华润啤酒(jiu)（00291）目标价由34港元，调低1.2%至33.6港元，投资评级维持“跑赢大市”。主(zhu)要(yao)因为啤酒厂销售表现正(zheng)常，白酒业(ye)务(wu)表现弱于预期(qi)，2025年上半年利润率有所提升。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周(zhou)期，全(quan)年4次加(jia)息，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出(chu)对外资持(chi)股占比更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年(nian)恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。

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