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高盛表示🩰，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下😡🍍，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎👙🍏💛🥕，接下来的美股Q2财报季🥻🍉🍄🍉、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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我们发现🍆，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）😡🍓，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👚💗🥥。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费😈😈🩰💞；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐💘🍇，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后🍑💛👜🧅，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛(niu)，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事(shi)強(qiáng)相關(guān)(guan)資産，黃(huáng)(huang)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)(qian)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。

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1、达利欧指出，美国**今年的收入预计约为5万亿美元👘🥔👝💟，而支出预计将达到7万亿美元💌🍎🥕。这将使国家赤字增加2万亿美元，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息👄。

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