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相比(bi)2014年底(di)和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

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