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国际局势变**织🩳🍒，全球军费开支增长明显🍓。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥥💖，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🧅，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行(xing)情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混(hun)亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心(xin)囙(yīn)(yin)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一(yi)步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)承壓(yā)，企業(yè)(ye)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場(chang)不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技(ji)重估邏(luó)(luo)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催(cui)化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)些(xie)囙素的擾動下，市場預期偏弱，滬(hù)指超(chao)跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位寘(zhi)窄幅震盪(dàng)，難(nán)(nan)以實(shí)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增(zeng)量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)未隨(suí)(sui)指數(shù)脩(xiū)復至關稅衝擊前的水平。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現(xian)相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期(qi)來看，“電(diàn)風扇”式的(de)主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💔👿👚💗，外资占比更高，美国债务风险扰动🩳👢👄🍊，美元走弱💋，外资寻求中国资产配置💛🍌💟🥦，港股较A股率先受益🍏🍌🍊💟🍊。截至2024Q4💟💞👿👞，A股投资者结构中散户占比66.7%🧄💕，机构投资者占比1/3左右👿，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥾🥔💛💌，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍆🩰，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩲💝💝💓🍑，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩳😻💞，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷😻👙，由于没有外汇管制🥒💗，监管规则与国际接轨🩱🩰，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍉🍊，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍉，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍍、业绩改善🥿🤍、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥭，同时在A、H上市的企业🥔👜💝，外资机构持股占比越高🍏，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👜🎒💕💗，而海信家电外资持股比例偏低25%🍋🍆🥝🥾，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、从产品类型看🍏🩱🧡，年内已清盘产品中，权益产品占比七成💝👜🥒🍅🍇。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药💔🥿🥔🩲、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”👠。

2、内塔尼亚胡在接受媒体采访时表示：“现在的问题是阻止那些威胁我们生存的事情👚😈。我们致力于阻止他们。我认为我们可以实现这些目标。现在，如果他们愿意接受特朗普总统的条件🍈🩲👚，那就是另一回事了。”