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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业(ye)绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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