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上涨中的追赶：货币超预期宽松👡👚💖，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥥，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💓🍄👗，分别为14-15年和19年💯🍊。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍉👘🍍💌。A股经历13年TMT牛市后👙，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💗🥭。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💓🤬🥭💘，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥝🍏🍋🥒，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🍑👡💋；地产方面🤬💖🍋，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💯🍉；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🤬💖。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🌽🥥🩰。外部方面🩰🥾💔，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😈🍎🍓，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍎；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💕，推动了宽货币向宽信用的传导👜🍄🥑，19/1央行两次全面降准🥭，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情😡👠👝🩱。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👜🍅🥝🥕，恒生指数20%💛🧡🍈，AH溢价指数从115升至128🥒🍇🧡。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👿，后续要关注货币宽松的持续性👞🌽，即降准降息的节奏和力度。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）午后场内涨幅扩大至4.08%🥦👚🤬，创3月末以来新高🌽😠👠，放量成交近6亿元，资金转为净申购，买盘尤为强势💯。

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本周🥻，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🍈🍓。截至周五收盘🌽🍒🍇，上证指数、深证成指本周双双收跌👿💋，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来💔🥕🧅😈，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍇👝🍈，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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2、新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕“年轻(qing)人的茅台”概念扩(kuo)散板块(kuai)布局。一(yi)方(fang)面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化(hua)定(ding)制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括(kuo)大众(zhong)餐饮 (除新中(zhong)式(shi)茶饮(yin)外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服(fu)装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的(de)国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增(zeng)强(qiang)韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优(you)势进行刻画，则2020年该指标(biao)见底后脉(mai)冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外(wai)用品等板块(kuai)优势明显，新(xin)消(xiao)费板块的(de)贸易不可替代性在新世纪以(yi)来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外(wai)需可(ke)守。