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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是全球(qiu)的风(feng)险资产的避风(feng)港，建议继(ji)续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但(dan)需要耐心(xin)等待。

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证监会在通知中明(ming)确，自备案通知书出具之(zhi)日起至本次境外发行上市结束前，若极智嘉发生重大事项，需通过(guo)中国证监会备案管(guan)理信息系统报告。公司完成境外发行上市后(hou)15个工作(zuo)日内，应报告发行上市(shi)情况，且(qie)在(zai)发行(xing)及股份(fen)转换过程中需(xu)严格遵守(shou)境内外法(fa)律法(fa)规。此外，若公(gong)司自备(bei)案通知书(shu)出(chu)具之日起(qi)12个月内未完成(cheng)境外发行上市及股份转换，拟(ni)继续推进的需更新(xin)备案材料(liao)。

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1、鋼(gāng)鐵(tiě)股午前(qian)普(pu)漲(zhǎng)，馬(mǎ)(ma)鞌(ān)山鋼鐵股份（00323）上漲4.92%，報(bào)1.92港元；中國(guó)罕(han)王（03788）上漲3.32%，報2.18港元；重慶(qìng)鋼鐵(tie)股份（01053）上漲3.41%，報0.91港元；鞌鋼股(gu)份（00347）上漲1.24%，報1.64港元(yuan)。

2、5、需求：近期纯碱需求力度偏弱(ruo)，一方面(mian)，下(xia)游浮法玻璃、光伏玻璃在产(chan)产能均有下降(jiang)，纯碱刚需水平回落。另(ling)一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采(cai)购需求也较为平淡。隆众数据显示，本周纯碱表观消(xiao)费量68.08万吨，周环比下降2.94%。下(xia)周部分下**业在(zai)产产能仍有下降预期，纯(chun)碱刚需仍存(cun)回落预期。