日韩欧美国产偷亚洲清高

此前(qian)2023年4月28日，任子行发布(bu)关于前期会计(ji)差错(cuo)更正及(ji)追(zhui)溯调整(zheng)的(de)公告，披露称公司(si)全资(zi)子公司北京亚鸿世纪科技发展(zhan)有(you)限公司2019 年存在(zai)多计资产，2020 年、2021 年存在多(duo)计收入、多计资产、多计利润等情况。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值(zhi)和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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