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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分(fen)担忧，AI基(ji)础(chu)设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云(yun)厂商资本开(kai)支(zhi)均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性(xing)超出市场(chang)预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂(chang)商大多进(jin)行全球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下(xia)，对需(xu)求影(ying)响亦有限。

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