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根据飞马国际披露(lu)的最(zui)新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占(zhan)飞马国际总股本(ben)比例(li)29.9%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🥿🥭🥔🩲，也不做期限要求🍉🥬🧡💗。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍍。除了对市场整体产生一定的影响外👙🍉，也对行业和风格的选择产生影响。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👞🥥，往往相较于4月政治局会议👘，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍅，也往往会要求“加大宏观调控力度”💔。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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上半(ban)年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，年(nian)內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年(nian)上半(ban)年增長(zhǎng)超三(san)成。其中，債(zhài)券型基金(jin)仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)(jun)”，分紅總額佔(zhàn)比超(chao)七成。但若從分(fen)紅牓前十名(ming)來看，則(zé)有七蓆(xí)由(you)權(quán)(quan)益類(lèi)(lei)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏(bai)瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅(hong)總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷(shua)新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金(jin)分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分(fen)紅總額或超越去年，但(dan)也需要註意外部環(huán)(huan)境變(biàn)(bian)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可(ke)能導(dǎo)緻部分基金分紅(hong)槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、成份股方面🍇👅🥒，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍋🍄。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🩳，云天化、卫星化学🍇💌🍊、三美股份等多股涨超2%🍍👝👡。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力(li)链(lian)，以及近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。