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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍈🩱🥬，外资占比更高，美国债务风险扰动👙💌，美元走弱🥑👢🍓🎒，外资寻求中国资产配置🎒，港股较A股率先受益。截至2024Q4🤍🍆👡🥥，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥿🎒🥿，其中外资占比5.8%👙👄🍊。相比之下港股机构化程度更深🍊🍋，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💞🍇🥭🥔，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍈🩳，美元走弱时A股相对港股溢价下行💘，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👗👘🥻，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💗👄，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场😡🩱🥬🍏，港股凭借低估值🍊👠🥒🍇🧄、业绩改善💗🧄、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍊🥻🧅🍆，同时在A🩲💓、H上市的企业💓🧅，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💖。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥝🥑🥔💞，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💛💟，而海信家电外资持股比例偏低25%🥭😡👞，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、4月的贸易战再次提醒我们🍅，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💔🍒💋，回头来看出错率都很高👙。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👙👛💟，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💝💞👿。今年2月以来👗🍏，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👛👘😠🍒。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱😠。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🧅🩳。如果从这个角度看问题👡💓🥾🥔，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。