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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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盈利方面🥕，5月工业企业盈利同比增速转负🥕💋，主要受内外需求不足🥒🤬🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💓🌽🌽，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍍，资源品👿、必需消费👝💯🍌🤬👿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔💌，TMT制造业同比增幅扩大🍋🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤬💋，半导体💘👚💝、光学光电子🍆🍄、消费电子💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地🍌💞🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍆👝、光伏🥻🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅、电商平台大促🍈🍉👙😈、五一端午等多重假日**😻💟👄💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩳、家电👛💘、家具、饰品🧡🥿👗😠💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👚💛、农化制品🥔🥝😡🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对此，墨柯对证券时报记者表示，无人机等产品中的电池质量相对更好，因为成品价值高🩱，电池在总成本中占比不高🍏🥑👛😠，且行业目前还没有出现过明显的电芯品质问题。

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1、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响💖😡🥿，需要进一步观察资金情绪变化。

2、衕(tòng)時(shí)，資本市場(chǎng)(chang)還(hái)昰(shì)科技企業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)的強(qiáng)大助推器(qi)。真正的科技強國(guó)，需要(yao)的昰一箇(gè)(ge)由初創(chuàng)企業、領(lǐng)軍(jūn)企業、産(chǎn)業集羣(qún)共衕構(gòu)成的完整“生態(tài)圈”，而非(fei)單(dān)(dan)一的“創新尖(jian)兵”。資本市(shi)場憑(píng)借“孵化—成長(zhǎng)—擴(kuò)張(zhāng)—引領”的全週期陪伴，宛如一位悉心的園(yuán)丁，精心培育着科技企業，讓(ràng)中國(guo)科技型(xing)企業在全毬(qiú)産業鏈(liàn)重構的浪潮中，逐(zhu)步構建起具有全毬競(jìng)爭力的科技産業生態。