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联(lian)储证券指出(chu)，2024年食品饮(yin)料板块业绩实现个位数的(de)稳健增(zeng)长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下(xia)滑(hua)压力仍(reng)存(cun)。以饮料(liao)、零食子行(xing)业为代表的结构性增长仍有亮点可寻(xun)。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力(li)。

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降(jiang)息方麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩率爲3.1%，到7月維持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降(jiang)息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點的槩(gai)率爲0.6%。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路👚💌💞，红利底仓+小盘成长👿。红利方面🥕👛💕，在通胀尚未回归🥝🥥👚，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑🍇👠🍇👘，但自由现金流充沛的企业🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱🩳🍍🥥，关注盈利和分红稳健的银行🍎💕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒👚💯、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💔👚👅👛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍇。小盘成长方面🍌😈🍍👠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇💋🥦🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉👙🤬。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👜🍒🤍、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎🍌💔、通信（算力服务+卫星通信）💋🍊🥻👙。