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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💞，各类挖机销量同比增幅收窄🍓🍌。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💓🍓🧡🥕、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍋💯🥿、有色💘🩳、汽车等。

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市场分析人士认为(wei)，这将使欧(ou)洲央行不得不(bu)在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加(jia)德表态谨慎，但本次降息(xi)并不意味着宽松周期已画上句号。他强调(diao)，贸易冲(chong)突“本质上是不可预测的”，一旦(dan)全球需求进(jin)一步疲软，通胀可能持续(xu)低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济(ji)再度滑(hua)入低迷。德国智库宏观经济和(he)经济形(xing)势研究所经济学家西尔(er)克·托伯也(ye)警告称，如果欧元区迟迟无(wu)法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持(chi)续宽松的(de)重要理由之一。

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展望后市，邓默(mo)博士在华商品质慧(hui)选混合基金(jin)最新的定期报告中表(biao)示，今年以来(lai)大小盘分化程度较为明(ming)显，部分行业明显拥挤度偏高，造成了个股的(de)大幅波动，同时也(ye)产生一些被市场错误定价的资(zi)产买入机会，预计市场(chang)企稳后资金会(hui)逐渐重新(xin)流入前期(qi)回调的成长股，并带动(dong)小盘股反弹。在(zai)具(ju)体的投资策略上，基金围绕低估值高成长进(jin)行(xing)选股构建投资组合，行业上在机械、医药和计算(suan)机(ji)上(shang)增加了配置。随着一季报(bao)的披露，部分小盘股有所调整，会根据最新业绩(ji)数据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥭，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥾🍍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟。而在21年春节后🍄💘，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💖🍋💕，万得全A全年上涨9%🍉🥬🥭👞，结构上电力设备领涨🍅👠，此外有色金属、煤炭🍄👿👗🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👚🍈🍍👡，同样涨幅居前👙🍏💯，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👠🧄👿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩱，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍉🍌🍎，是21年A、H行情分化的重要原因之一👢🍎🍄。当前来看🥑，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍆🩳👿，有望相对港股走强，但短期概率不大🍏👜🤬😡。此外🥿🥒🥔🥔，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽🍊😡🍒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、美联社报道(dao)称，阿(a)里·哈吉扎德是(shi)***革命卫队导弹计划(hua)的负(fu)责人，负(fu)责监督其弹道导(dao)弹库。尚不清楚上述人员为(wei)何会聚集在一(yi)处。

2、房利美和房地美作为美国住(zhu)房政(zheng)策的关键传(chuan)导渠(qu)道，在2008年次贷危机发生(sheng)前，承保或购买(mai)了美(mei)国市场80%以上的房地产贷款。在金融危机(ji)之后，这两家企业从纽交(jiao)所退市，并被美国**接管。