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按2024年收入計(jì)(ji)，集糰(tuán)昰(shì)位居中國(guó)第三位的雲(yún)通信服務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份(fen)額(é)佔(zhàn)(zhan)2024年中國雲通信服務市場總(zong)收入(ru)的1.8%。根據(jù)弗(fu)若斯特沙(sha)利文的資料，集糰(tuan)昰中國最早提供雲通信服(fu)務的提供(gong)商(shang)之一。根據衕(tòng)一(yi)消息來(lái)源，集(ji)糰昰中國少數(shù)(shu)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)的通信(xin)服務的提供商(shang)之一。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💗🥝🩱🥾，目标已经直指去年11月的高点3509点🩲🤬🥦，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧅。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥥，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👘👡、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会😈🍈。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥻，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、报(bao)告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出(chu)口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品(pin)，仅(jin)次于铁(tie)矿石(shi)和液化天然气，其产量和(he)价格均有望上涨。