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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车(che)过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋稳并体(ti)现出安(an)全壁(bi)垒，零部(bu)件(jian)集(ji)中度(du)持续下滑、竞争环境进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中上游(you)零部(bu)件的(de)让利(li)，对于缓解(jie)汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味(wei)着积极信(xin)号，板块一度(du)反弹，后续则要观察(cha)下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。