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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数👿🌽🩲。本周指数估值多数下降🍌🌽🥿，其中💞🥦🍑，汽车🥦、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍌👿🤍🩱，计算机、食品饮料🥭🍏、建筑材料估值跌幅居前。

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黄金类ETF是今年吸金较(jiao)多的另(ling)一类ETF产品，最新规模为1566.7亿元，相比去年底的704.4亿元，增加862.3亿元，增幅高达(da)122%。黄金类ETF大幅降低了(le)投资者投资黄(huang)金的门槛，成为重(zhong)要的避险工具之一。

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记者调研发现，多数投资者对ESG主题(ti)理财产品认知模糊。北京白(bai)领小张坦言：“不(bu)清楚这类(lei)产品与普通理财产品的区别。”此外，产品信息披露不足加剧了理解难度，多数ESG主题理(li)财产品说明仅笼统地表述为“采用(yong)ESG投资理念，引入对(dui)融资主体和项目在社会责任、环境保护、公司治理方面(mian)的考(kao)量”。

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1、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶💯💌，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🩲🎒、19年）；分化中的收敛👚，即A股涨🥬、港股跌（21年）🩰；下跌中的回落🥿💛，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）💞。

2、在(zai)“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等(deng)热门(men)主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎(yi)也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的信号(hao)。中(zhong)长(zhang)期(qi)维度来(lai)看(kan)，我们依然(ran)看好低利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜(sheng)利果实(shi)”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止(zhi)盈。同(tong)时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性(xing)价比(bi)更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。