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2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速(su)流出(chu)中国(guo)资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低(di)位(wei)101升至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进(jin)一步(bu)走弱。