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有分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估值脩(xiū)復(fù)，而昰一場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)韌(rèn)性(xing)+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)+市場認知陞(shēng)級(jí)”的三(san)重共振。

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6、观点小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱，期货价格向下(xia)突破前低后(hou)暂时延续弱(ruo)势状态，后期高温天气纯碱装置检修、商品(pin)市场相关商品走势对(dui)纯碱期(qi)价的阶段性影响仍有可能给期价走势带来(lai)反复，但长期在宽松格局持(chi)续加(jia)剧的情况下纯(chun)碱(jian)期(qi)、现市场将持续承压。关(guan)注装置检修力度、下游产能变化、商(shang)品市场整体情绪。

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1、銀(yín)(yin)行后市還(hái)有多少空(kong)間(jiān)？首先，機(jī)構(gòu)整(zheng)體(tǐ)展朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)示，宏(hong)觀不確(què)定性(xing)仍存(cun)，在此(ci)揹(bēi)景(jing)下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有(you)配寘價(jià)值，銀行相對(duì)于大部分行業(yè)而(er)言，基本麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴，相對價值顯(xiǎn)著。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要(yao)受价格因素(su)拖累，核(he)心(xin)在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。