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美(mei)国钢(gang)铁：美国主要钢铁公(gong)司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核(he)心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格(ge)出现回调：5月上旬(xun)Nucor发布(bu)了自2024年7月(yue)以来(lai)的首份降(jiang)价函，宣布热轧卷价格下降20美元(yuan)，随后(hou)又陆续(xu)发布(bu)三份(fen)降价函，或反(fan)映下游服务中心和贸易商对高价热(re)轧卷接受度有限，市(shi)场(chang)情(qing)绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁(tie)产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用(yong)率或有一定改善，但整体(ti)宏观环境的不确定性仍对下(xia)游需求形成制约，汽车(che)、建筑等主(zhu)要用钢行业的需求释放或受(shou)一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业(ye)的展(zhan)望维持(chi)偏中性(xing)判断。

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2、有头部创新药企(qi)董事长无奈(nai)地说，他们(men)每(mei)年数十亿元的研发投入，不是通过药(yao)品收入获得的，只能靠(kao)融资。但此前市场情绪(xu)总体偏悲观(guan)，创新药企融资很(hen)难，也让一些(xie)同(tong)行最终没办法把产(chan)品成(cheng)功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动。