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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落💛💔。其二🌽，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🧅💘🍇，微观流动性边际利于股市🥿🍓🍍👅。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥔🍉，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🧡，深市港股通净流入148.92亿港元💋👄🍉🩳👙。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多🍏👛💋🥭👄，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升😠👿。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现💛🥕，锌价表现将会承压🍍。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行💌💛🍒，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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“红军(jun)要帮助(zhu)回夷(yi)谋解放”。四川省凉(liang)山州彝海结(jie)盟纪念(nian)馆里(li)，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员(yuan)刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的(de)佳话。

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1、从历史来看🍆👛🥝，历年7月市场风格相对均衡👡😈🍋，大盘风格略占优。具体来看，风格方面👄🍒，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%💓🥭。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👜👗👞，但跑赢万得全A的概率仅20%🩳。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年(nian)期國(guó)(guo)債(zhài)到期收益(yi)率月環比下行。截至6月(yue)27日，隔(ge)亱SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。