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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👠，当前货币“小步快跑”🍉，关注后续降准降息节奏及幅度💋。由于A股较港股散户投资者占比更高🍈🥿，因此对流动性和资金变化更为敏感👛🥥，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥕👞💟🍑。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍇💖👚。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥑🥝，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🥭🍇，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😡🍑🍊👅，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💯👅。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💕，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥥👅，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹😡🥥👢。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💞👜🍎🍒🍆，进入2019年👄🥻👗🥥👡，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥥，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥝，推动了宽货币向宽信用的传导👄👝，19/1央行两次全面降准👜👚🥕，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💕💯🥔👄。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💟，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💖，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥕🧅🍄👚，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍆🩳🧡，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🥝，处于历史估值水平的51.7%分位数🧡🍒💗。本周指数估值多数下降，其中🍅👠😈🩳，汽车💟💕🥿😡、国防军工和有色金属估值涨幅居前👘🤍🍉，计算机🥻🍊、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🩲🧡👘。

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国际局势(shi)变**织，全球军费开支增长明显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创(chuang)下自冷战(zhan)结束(shu)以来最大增幅。

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