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放眼全国看，大国经济往往面临地区资源禀赋差异大等挑战。过去我国一些地区建立自给自足的产业结构🥑👄，曾造成产业趋同🥿👗👗🍎、产能过剩等问题。今天👗🥝，发展新质生产力，也有个合理布局的问题。一地如何融入区域发展格局和国民经济循环，如何将特色鲜明的“珍珠”串成价值倍增的“项链”🥔😡👞👞，江苏的发展实践具有启发意义。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持(chi)续跟(gen)踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建(jian)议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建(jian)议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风(feng)港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待。

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我们继续提示🍉，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断💯😈，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识🤍👚🍍，更可能需要等待基础层突破🍏🥭，打开应用层突破空间。

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1、成份股方麵(miàn)(mian)，白酒、啤酒等(deng)酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居(ju)前(qian)。截至收(shou)盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)(lu)州老窖(jiao)、捨(shě)得酒業(yè)、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💯💝👜，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🧅，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥾🧅🩱。向前看，需要注意来自盈利端的风险👞，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍏💖👘，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💝🥝🎒😡💯。行业方面🥔，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🥻👅。